而且是个换皮人。」
「什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？」比尔博问道。
「天哪，不，不不不，不是！」甘道夫说：「巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警
告各位，只要你们还在他屋子的方圆百里之内，就千万不要提到什么毛皮商、地毯、剥
皮、皮裘这类要命的词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他
是个强壮的黑发男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子；我只能告诉你们这么多，
这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史
矛革和其他恶龙来此之前，就落地生根的人类初民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些
山脉中的。我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答
问题的人。」
「反正，他只受到自己的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋高大的木屋，他以人类的
外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生
动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠著乳酪和蜂蜜过活。我曾经看到他在晚上
孤身一人坐在卡洛克上，看著月亮朝向迷雾山脉西沈，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：『
终有一天他们将会败亡，我将回归！』也就是因为这样，我才会认为他是来自于山中的。」
比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段
距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他
们会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面的橡树子果腹。
到下什过了一半的时候，他们注意到附近出现了一大片的花朵，同一个区域生长的都是同一
种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有鸡冠花、紫色的苜蓿，一大
片低矮的白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野
蜂不停地忙碌工作著。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。
「如果有哪一只叮到我身上，」他想：「我可能马上就肿到和我以前一样胖了！」
这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄色纹带则是闪闪发
光如同黄金一般。
「我们已经很靠近了，」甘道夫说：「我们正在他的蜜蜂田边缘。」
过了好一阵子，他们走到了一座由十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一道
十分高耸的荆棘所构成的围篱，人爬不过去，也无法看穿其中的景象。
「你们最好在这边等，」巫师对矮人们说：「当我大喊或是吹口哨的时候，你们就可以开始
朝著我走的方向过来，你们等下会知道我怎么走的。不过，请一对一对的进来，每一对之间
必须间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他一个人就可以抵上两个，他最好最后一个进来。来
吧，巴金斯先生！这附近有个门。」话一说完，他就带著害怕的哈比人在围篱附近找起路来
。
他们很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木造房屋
，有些是稻草屋顶，用原木堆叠的建筑：谷仓、马厩、兽栏，以及一长排的木屋。在高大围
篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面还有用稻草做的钟型屋顶。巨大的野蜂飞来飞去，钻进
钻出的声音充斥著这一带。
巫师和哈比人用力推开沈重的大门，沿著宽大的道路走向主屋。有些看来十分尊贵、结实的
马匹走了过来，用著看来十分睿智的表情打量著他们，然后它们就撒开四蹄，奔往主屋。
「它们是去通知有陌生人到了！」甘道夫回答道。
很快的，他们就到了内院，其中三面都是由主屋和它两边的厢房所构成的；在正中央则有
一座十分高大的橡树，坚固的枝枒伸向四方。旁边站著一名须发皆十分浓密的高大汉子，他
露出的手臂和双腿都无比的结实、肌肉虬结。他穿著一件直到膝盖的羊毛衣，斜倚著一柄巨
大的斧头。骏马则是站在他的身边，鼻子靠在他肩膀上。
「喔！他们来了！」他对马儿们说：「这些家伙看起来不危险，你们可以走了！」他豪迈地
哈哈大笑，放下斧头走了过来。
「你们是谁，想要干什么？」他用沙哑的声音问道，高大的身材让甘道夫都显得矮了好几截
。比尔博甚至可以大踏步的走向前，头也不低的就穿过那人的胯下，根本不会碰到他的衣服
。
「我是甘道夫，」巫师说。
「没听过这号人物，」那人大声说：「这个小家伙又是什么人？」他低头皱眉打量著哈比人。
「这位是巴金斯先生，家世良好、名声远播的哈比人，」甘道夫说。比尔博深深一鞠躬。他
没有帽子可以行礼，少了那么多颗钮扣也让他觉得很别扭。「我是名巫师，」甘道夫继续说
道：「虽然你没听说过我，但我却听过阁下的大名。或许你曾经听过我的好友瑞达
加斯特，他就住在幽暗密林的南方边境？」
「是的，以巫师来说，我认为他不算是个坏人，我以前常常看到他，」比翁说：「好啦
，现在我知道你是谁啦，或者说，我知道你自称是谁了。你想要什么？」
「说实话，我们在路上弄丢了行李，也差点迷路了；我们现在相当需要好心人的协助，
或至少是个忠告。我们之前和山中的半兽人闹得非常不愉快。」
「半兽人？」大汉的声音变得没有那么粗哑了：「喔，呵，原来你们和他们起了冲突是吧？
你们为什么要和他们打交道？」
「我们不是故意的。他们半夜偷袭我们，我们本来是准备从西方大地来到这个地方──这可
得要说上好一阵子哪！」
「那你们最好赶快进来，告诉我这段经历，希望不会花上一整天才好！」大汉领著路走进内
院中通往主屋的大门。
他们跟著他一直往前走，发现进入了一个宽广的大厅，中央还有一座壁炉。虽然现在正值炎
夏，但壁炉中还是有木柴燃烧著，黑烟则是沿著烟囱飘往屋顶。他们经过了这个只有炉火和
门口射进光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了一个两边都由树干作支撑的阳
台。这座阳台面朝南方，依旧洒满了西沈太阳的温暖光芒，直到阶梯旁的花园也都沐浴在一
片金光中。
他们坐在宽大的长椅上，甘道夫则是开始述说之前的故事；比尔博坐在长椅上，摇晃著小脚
，看著花园中的植物，思索著它们的名字。这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他
来说都是完全陌生的新品种。
「我那时正和一两个朋友准备过山……」巫师说。
「两个？我只能看见这一个，而且他还算是蛮小的朋友，」比翁说。
「好吧，说实话，在我确定您是否十分忙碌之前，我可不想让太多人来打搅您。如果您容许
的话，我可以请他们进来。」
「好啊，请他们进来吧！」
于是，甘道夫吹了声长长的口哨，索林和朵力沿著花园的小径走了进来，向他们深深一鞠躬
。
「你应该说的是两三个朋友吧，我明白了！」比翁说：「不过，这些不是哈比人，他们是矮
人！」
「索林·橡木盾听候您的差遣！朵力听候您的差遣！」两名矮人又再度鞠躬。
「我不需要差遣你们，不用客气了，」比翁说，「但我想你们会需要我的帮助的。我并不是
非常喜欢矮人，不过，如果你真的是索林（我相信应该是索尔之子、索恩之子），那么你就相
当值得我尊敬！你们也都是半兽人的死敌，不可能会在我的土地上做出不好的事情来，顺带
一提，你们究竟有什么任务呢？」
「他们正准备去拜访祖先的土地，就在幽暗密林东边的地方，」甘道夫插嘴道：「我们会来
到您的领土完全是个意外。我们那时正准备通过最高隘口，照理来说应该可以踏上在您
领土南方的道路，却遭到邪恶的半兽人攻击──我之前正准备告诉您。」
「那么就继续吧！」比翁不太喜欢客套。
「我们遇到了一场恐怖的暴风雨，岩巨人开始乱丢石头，我们在隘口的最高点找了个洞穴躲
进去，哈比人和我，还有几个伙伴们……」
「两个人你就叫作几个？」
「呃，其实不是，事实上，我们的伙伴超过两个。」
「他们呢？被杀，被吃了，还是回家了？」
「都不是，我刚刚吹口哨的时候他们似乎没有一起来，我想大概是害羞吧。您应该也知道，
我们其实很担心人多势众会太麻烦您。」
「继续啦，再吹口哨吧！看来我这次可以举办宴会了，再多一两个没有什么关系的！」比翁
低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨，不过，诺力和欧力几乎在他哨声结束之前就站到门外了。因为，如
果你记得的话，甘道夫告诉他们每五分钟就要两个人一起来。
比翁说：「你们好！你们动作蛮快的，之前躲在哪里啊？就这么蹦了出来！」
「诺力听候您的差遣，欧力听……」他们开口道，但话没说完就被比翁打断了。
「不用客气！我需要差遣你们的时候会说的。坐下来，赶快说故事吧，不然等下可能都要天
黑才吃晚饭了！」
「当我们一睡著之后，」甘道夫回到主题说：「洞穴底突然裂了个小缝，半兽人们冲了出来
，把哈比人和矮人都抓走了，连我们那群小马也不放过──」
「那群小马？你们究竟是怎么一回事？是个巡回马戏班吗？还是你们带了很多货物？难道你
一向都把六只叫作一群？」
「喔！不是！事实上，我们有超过六匹的小马，因为我们的伙伴其实不只六个人，啊，你看
，这又来了两个人！」就在那时，巴林和德瓦林出现在门口，他们弯腰一鞠躬，连胡子都扫
到地面。大汉起先皱起了眉头，但他们使尽浑身解数，彬彬有礼地向主人致意，他们一直点
头鞠躬，脱帽行礼（当然是以矮人最正确的礼仪来做的），最后，大汉才咯咯笑了起来：他
们看起来实在太有趣了！
「好吧，你说一群是没错的！」他说：「而且还很搞笑。来吧，搞笑小子，你们的名字是？
我现在不需要差遣你们，只想知道你们的名字，然后你们就可以坐下来，不要一直行礼了！
」
「巴林和德瓦林，」他们不敢多话，深怕冒犯了对方，最后露出有些惊讶的神情在地上坐了
下来。
「继续吧！」比翁对巫师说。
「我刚刚说到哪里？喔，对了，我没有被抓，我用闪光杀死了一两只半兽人──」
「好极了！」比翁拍桌大吼道：「看来当巫师还是有好处的。」
「──然后我在裂缝关闭之前溜了进去，我跟著他们一直来到大厅，里面挤满了半兽人，半兽
人首领就在那边，身旁围绕著三四十名全副武装的卫兵。我那时就想：『就算他们不是被铁
练绑在一起，一打战士又怎么对抗这么多敌人？』
「一打！这是我第一次听见八个人就可以被叫作一打，难道你还有什么神秘人物躲著没有出
现？」
「喔，好吧，是的，看起来又来了两个──我想应该是菲力和奇力，」甘道夫看著这两人笑
嘻嘻地站在门口猛鞠躬，说道。
「够了！」比翁说：「安静的坐下来！甘道夫，你给我继续！」
甘道夫又继续开始述说他的故事，最后，来到了在黑暗中的战斗，以及发现下层门的过程；
还有，当他们发现巴金斯先生不见时的惊慌。「我们数了又数，发现哈比人就是不见了──
我们竟然只剩下十四个人！」
「十四个！我第一次听说十减一会变成十四。你是说九个人吧，再不然你就是还没把所有人
的名字告诉我。」
「啊，天哪，你一定是还没看到欧音和葛罗音！他们来了，希望你能够原谅他们打搅你。」
「喔，快进来吧！动作快！你们两个，快进来，坐下来。不过，甘道夫，听著，即使是现在
，这里还是只有你和哈比人，以及十个矮人。这样加一加只有十一个（还有一个不见的家伙
），不是十四个，除非巫师的算术和一般人不一样。算了，你继续说故事吧！」比翁并没有
显出过份感兴趣的样子，但实际上，他已经对这个故事感到相当著迷。你们知道吗？事实上
，古早以前，他曾经对甘道夫所描述的那块区域相当的熟悉。当故事进展到他们造成山崩，
并且杀进恶狼群中的时候，他点头、低吼著表示赞许。
随著甘道夫说到众人爬上树，底下全都是座狼的时候，他兴奋地站了起来，开始来回踱步：
「