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10月23日，蒋介石急忙从中原大战前线赶到汉口，亲自主持召开湘鄂赣3省“会剿”会议。
12月9日，蒋介石抵达南昌，立即召集“剿匪军事会议”，策划第一次“围剿计划”。他调动朱绍良的第六路军、鲁涤平的第九路军、蒋光鼐的第十九路军，以及航空队，重点进攻赣闽中央根据地。这3支军中，以第九路军为主，由鲁涤平任总指挥，督率张辉瓒之第18师、谭道源之第50师、罗林之第77师、公秉藩之第28师，负“围歼”之责。同时，在南昌成立陆海空军总司令行营，由鲁涤平兼行营主任，统一监督作战地区的党政事宜。第六、十九两支路军分由陇海及广东入赣“协剿”。
蒋介石自恃在数量上和物质上的优势，又掌握战略上外线作战的有利形势，因而低估了红军的力量，没等蒋光鼐部的后继部队集中完毕，就开始进犯。蒋指定12月16日为进攻日期。他将攻击军战略展开于吉安、吉水、永丰、乐安、南丰一线。
毛泽东、朱德胸有成竹，分析敌情，持重待机，将4万红军分布在宁都、黄陂、小布地区，并在源头地区设下埋伏，布置了一个大口袋，并和一方面军总机关几次从小布到源头撤来撤去，诱惑敌人钻进来，给他们以歼灭性打击。蒋军不知朱德、毛泽东“诱敌深入”之计，以为红军必坚守死抗。
蒋军公秉藩师于12月20日猛扑东固，东固却寂然无声，红军早不在了，公秉藩却通电告捷，说已击溃红军，杀俘多少，云云。蒋介石得电，即来电嘉奖。次日，前敌总指挥张辉瓒率部逼近东固，适遇大雾，误认为公师为红军，即行强攻；公部以为张部为红军，疑中伏击，亦还击固守，双方激战4个小时，死伤甚重，是时大雾已散，始知误会，但公秉藩认为张辉瓒系功不相让，事出有意，即率部自由行动到固富，脱离张的指挥。张辉瓒亦负气不再与公联络，留下1个旅守东固，自己率两个旅向龙岗冒进，对发生的事，越想越气，大骂岂有此理。张部到达龙岗，见四野寂然，不似有敌情的样子，于是判断红军最近也要在50公里以外，便极松懈。次日又东行，1旅在前，刚行五六里，山上突起一枪，红军主力四面杀来，成聚歼之势。张辉瓒所率1旅及师直属部队毫无反应。红军迂回直取龙岗，张辉瓒部如痴如呆，未来得及进入阵地即被全歼。张辉瓒被活捉。这一仗俘敌9000余人。
第十三章 风烟滚滚
蒋介石在南京听说张辉瓒被红军枪毙的消息，心情沉重，执笔写了8个字：“呜呼石候（张的别号），魂兮归来！”
鲁涤平知张辉瓒兵败，即电令进攻的各部队靠拢，免再被红军各个击破。谭道源部按指定路线进据源头，由于红军坚壁清野，一个向导也找不到。谭道源骑在马上发出感慨：“到了赤区作战真是漆黑一团，如同在敌国一样。”朱德、毛泽东将红军调过头来，打谭道源师。
谭道源在源头停顿未动，后奉命于12月31日由源头移动，行抵牛头湾。后卫团被红军追及，打了两个小时，被红军歼灭殆尽。红军发扬连续作战的英勇作风，星夜兼程，乘胜追击，于1931年1月3日，在东韶追上谭道源师，双方激战，谭师为气馁疲劳之师，慌慌忙忙应战，师部完全处于红军火力之下，指挥系统陷于混乱，打了几个小时，谭师全线崩溃，官兵四野乱窜，如鸟兽散。谭道源打仗经验丰富，临危督阵，枪杀退兵多人，无奈兵败如山倒，只有单骑落荒逃遁。
谭逃后发电给蒋介石：“职师江晨在东韶遇朱、毛、彭、黄号称8军之众，孤军重围，作殊死战，自辰至酉，死伤之众，战斗之烈，从来未有。职随从官员或死或伤，势穷力竭，几难幸免。”
蒋介石复电：“微电悉，贵师此次失利，殊甚惋惜，尚善兄等均能脱险归来，从此加以整理补充，惩于前而毖其后，则东韶之失，未始非吾人之砺石也。”蒋介石为挽败局，电令前线各部，迅速向龙岗攻击，急进求战，不允后退。指示鲁涤平说：“已令蒋、朱各路如常向龙岗急进围剿朱德、毛泽东，前方情形，中正不能遥控，应由兄独断专行负责挽救，不得推诿，以一挫自馁也。”
鲁涤平见大势已去，以电告蒋说“龙冈一役，18师片甲不还”，请求撤军。
蒋介石勃然大怒，电呵斥：“18师失败，是乃事之当然，不足为怪。我兄每闻共党，便张惶失措，何胆小乃尔！使为共党闻之岂不为之所窃笑乎？吉安为赣中重镇，望严督固守，只许前进，不许后退！”
鲁涤平只好移驻吉安，收拾残局。不久，蒋介石将鲁涤平调到浙江，派何应钦接替鲁涤平。红军在5天内打了两个大胜仗，彻底粉碎了蒋军的第一次大“围剿”。但是，毛泽东预料到蒋介石决不会甘心失败，还会调动更多的军队进行第二次“围剿”，于是便赋诗一首：万木霜天红烂漫，天兵怒气冲霄汉。雾满龙冈千嶂暗，齐声唤，前头捉了张辉瓒。二十万军重入赣，风烟滚滚来天半。唤起工农千百万，同心干，不周山下红旗乱。
1931年2月，蒋介石令何应钦兼任南昌行营主任，部署对中央革命根据地的第二次大“围剿”。投入的部队有朱绍良第六路军的5个师、鲁涤平的第九路军的2个师、蒋光鼐第十九路军的3个师、王金钰第五路军的5个师、孙连仲第二十六路军的2个师，以及4个直属师、3个直属旅和3个队的空军，兵力达20万人。
蒋介石分别找新入战的王金钰、孙连仲谈话。他对王金钰说：“这次打得好，让你做江西省主席。”蒋又对孙连仲说：“这次打得好，让你做江西省主席。”蒋介石制定奖惩条例，规定进攻部队，成绩卓著者，分别提高番号，发给奖金，记功和传令嘉奖；凡服从命令奋勇战斗，招致损失者，兵员武器优先补充；凡进攻不力，徘徊观望，贻误戎机者，予以惩罚，取消番号，撤职查办，或降级记过。
蒋军西起赣江、东至福建之建宁，联营700里，采用“稳扎稳打，步步为营”和“分兵合击”之战术。
4月1日，何应钦命令各部队按计划向中央革命根据地进犯。
毛泽东分析了敌情，提出“避敌主力，打其虚弱，集中优势兵力，先打势力比较弱的王金钰第五路军，然后各个击败敌人，横扫敌军700里”的战略。但有人提出把红军主力分散转移，到根据地外围去打游击战的所谓“分兵退敌”的战术。经过激烈争论，前委通过了毛泽东的决策。王金钰第五路军分3路推进，以右路纵队公秉藩师为主，中路和左路配合，小心向前，走一步，看一步，深沟高垒，步步为营，到达东固，部队将士叫苦连天，又胆战心惊，对红军谈虎色变。
公秉藩汇报说：“入匪区1月有半，匪军坚壁清野，所过之处看不见人民，房屋一空如洗，没有粮食，没有锅碗瓢勺，没有坛坛罐罐，匪共游击部队到处鸣枪示威，隐藏在地形复杂的要害地方，伺机袭击队头，截击队尾，捕捉掉队士兵，每进一步，唯有小心。”朱德、毛泽东决定先攻打王金钰部。红军须穿过蔡廷锴和郭华宗两敌部队之间50里的空地。整个战役红军要长途跋涉数百里山路，行军神速，隐蔽严密，十分艰难，但红军在这些区域内已建了红色政权，发动了数十万群众，组织了赤卫队，这是战胜敌人的有利条件。
红军主力由龙冈开至东固。毛泽东、朱德、彭德怀到东固与富田之间山上察看了地形，决定1军团3、4两个军在东固西北的九寸岭和观音岩一带布置阻击和伏击阵地；3军团绕到敌右侧，在一边背水一边背敌的阵地上投入战斗。毛泽东问彭德怀：“把3军团布在那里有无危险？”彭回道：“无危险，敌人意料不到我军会敢侧敌侧水进攻。”5月16日，红一军团歼灭了王金钰的中路军47师。进到东固的公秉藩师立足未稳，突然枪声大作，红三军团如从天而降，红旗遍地，呐喊震天。公秉藩师大乱，急急呼救，红军逼近师部，公秉藩欲突围，见红军人众，突围不得，便命卫兵将捉来的向导剥下衣服，化装奔逃。
战斗打了不到3个小时，红三军团伏击了公秉藩28师。消息传到南京，蒋介石电令：“向公秉藩师先发收容费5万元，补充步枪2000枝，着公秉藩速来南京面谈战况。”又电令王金钰等说：“今蒋蔡各部已由岗城向东固驰援猛攻。则郝郭两师应即向东固猛进，不可延留直下，使蒋、蔡孤立难支也。希即急进勿延，盼复。”
蒋又电令蒋光鼐：“公师唐师之一部虽失利，但43、48两师尚未加入，故又严令郝郭向东固前进反攻，兄等应急进，切勿因公师而稍受影响，免中赤匪之狡计。此次我军围剿之实力雄厚，即使一部失利，被匪冲破一点，是正可使我主力各部袭击匪军之侧背，以为一鼓剿灭之机。万望兄等合力进击，有进无退，非有死中求生之决心，则党国与官兵皆将不能幸免也。务希奋进勿延，盼复。”
然而，红军乘胜扩大战果。19日，向43、47师猛攻，将两师打得溃不成军，歼灭过半，两师死战，崩溃逃窜。红军自西向东横扫，进攻东韶之敌，势如破竹。东韶之敌是孙连仲的第二十六路军。孙是蒋介石收编的冯玉祥部队。起初，孙接到攻打红军的命令时，进退两难，他既怕被蒋介石以调往江西为名，中途解决，又怕到江西后被歧视而战败，落个战败法办的不好下场。若不去“剿共”，又无路可走，只好硬着头皮带部队来到江西。不料部队到了浦口，受到蒋介石和高级文武官员的热烈欢迎。孙受宠若惊。蒋不仅让他担任江西省清乡督办，还许诺让他战后当江西省主席。孙感知遇之恩，鼓舞斗志，挥师前进。孙部由宜黄、乐安向南推进，觉得十分得意，对部下说：“再前进，红军不就完了吗？”孙部遭受红军截击，孙部依靠修筑在高山上的坚固工事，进行顽固抵抗。朱德、毛泽东在离前沿阵地只有2里路程的指挥所里，命令红四军第12师从右翼迂回包抄，配合红三军的正面攻击。孙连仲部抵挡不住，急急败退，损失甚巨，心怀恐惧。
孙连仲退回宜黄，收拾残部，召开会议，商讨如何谎报军情。电告何应钦和蒋介石：“我部奉命后，正准备向广昌增援，忽接红军向招携急进的报告，考虑结果，为不让红军近南昌，顾全大局，乃擅撤宜黄，撤退途中，失27师之一旅，此系职指挥无方，请予处分。”何应钦驰电嘉勉，说孙连仲处置，顾全大局，是为上策，答应将所有损失，立即补充，蒋介石依样表彰，并慰勉有加，补步枪1000枝，重机关枪20挺。
处在广昌的朱绍良看到第五路、第二十六路军已被红军击破，心怀畏怯，为避被全歼的下场，下令撤退，将主力撤回南丰，仅留1个师守广昌。5月27日，红军挥师进攻广昌城，守敌大溃，死伤过半，狼狈而逃，师长胡祖玉被打死。红军马不停蹄，由广昌东进，攻打建宁，将由福建入江西的1个师打得只剩下五六百人的残兵败将。 红军15天横扫700里，连胜5仗，共歼敌3万余人，缴获枪枝2万多，彻底粉碎了蒋介石的第二次大“围剿”。
毛泽东的“以弱胜强，各个击破敌人”的战略思想取得了胜利，他赋诗一首：白云山头云欲立，白云山下呼声急，枯木朽株齐努力。枪林逼，飞将军自重霄入。七百里驱十五日，赣水苍茫闽山碧，横扫千军如卷席。有人泣，为营步步嗟何及！
第二次“围剿”失败，蒋介石暴跳如雷：“阎桂冯70万大军我都灭得了，不信灭不了朱德、毛泽东区区3万之众！”他立即着手部署第三次“进剿”。蒋介石6月13日发表了《出发剿匪告全国将士书》，并亲任进剿总司令，调遣嫡系部队入赣。6月20日，蒋介石亲赴南昌，主持策划“进剿”事宜，任何应钦为前敌总指挥兼左翼集团军总司令，陈铭枢为右翼集团军总司令，调集143个团，总兵力30万人，分左、中、右3路并头插进。他召集各将领，分析形势，胸有成竹地说：“此次作战：第一，不在阵前集中，应预定目标，纵长配备，相连续进，出匪不意，使其不能详悉我之部队与兵力；第二，主力部队专任进攻，尽其全力随地集中，不使分留后方，而另派后续部队以防剿各区，如此占领宁都、广昌后，对粤或援闽皆不误时机；第三，先将其老巢击破，确实占领，再将其赣南各县城占领，然后再定第二部计划。总的方针是：厚集兵力，分路围攻，长驱直入，先求击破红军主力，捣毁红军根据地，然后再逐渐清剿。”7月1日，蒋介石下令进攻。
毛泽东决定采取“透敌