去劝蒋。 杨去华清池，蒋介石便说：“虎城，张汉卿年轻幼稚，容易受人欺骗，你和他一地共事，要多加开导，以免误入歧路！”杨虎城回道：“张副司令年轻有为，思想敏捷，指挥果断、得当，甚孚众望，是一位难得的将才，很值得虎城效仿。” 蒋介石瞪了杨虎城一眼：“他和‘共匪’暗中勾结，你也效仿？” 杨虎城语句缓和地说：“委员长，请听虎城进一言。我们国家和民族已到了危急关头，不抗日是没有出路的。依我之见，红军的问题宜采取和平方式解决，不宜用兵。不然鹬蚌相争，渔人得利，……” 蒋介石未等杨说完，挥挥手说：“你也是荒谬之论！对付共匪的唯一办法是军事解决！红军必须交出武装，听从政府的命令，予以遣散。如果顽抗，我们以数十倍的兵力，三面合围，用不了多长时间就可以把他们消灭。虎城，你和张汉卿不同，你是本党老同志，不要和他一般见识，应当知道我们同共产党是势不两立的。请相信我，消灭共产党，我会领导你们抗日的。你是忠于党国的，一定要珍视自己的锦绣前程，‘剿共’有什么困难，尽管对我说。” 杨虎城见再谈下去不会有什么好结果，于是便站起告辞。 蒋介石为催促东北军将领执行“剿共”计划，邀请刘多荃和王以哲两将军去临潼吃早餐。饭后，蒋先对刘说：“你对剿共有什么意见？” 刘沉思一下说：“中下级军官全想留着力量，准备打回东北老家去。” 蒋很不高兴地说：“自从‘九？一八’后，国人对你们东北军很不原谅，现在剿共战事仅剩最后5分钟了，我是给你们东北军一个立功的机会，你们要理解我的用意，服从命令，努力剿共，方是你们应持的态度。” 蒋又满脸怒气地对王以哲说：“你军部的电台经常和共产党通报，你还以为我不晓得，我早知道你们这些举动！希望你们即刻悬崖勒马，将功补过。” 12月9日是“一二？九”运动一周年纪念日，西安大、中、小学校学生1万余人开纪念会，并举行游行示威，到绥靖公署、政府请愿，要求停止内战一致抗日。学生队伍到陕西省政府请愿时，特务开枪，打伤小学生一人，激起学生们的极大愤慨，列队直奔临潼，向蒋介石请愿。 蒋介石得到消息，骂道，“娘希匹，这些学生娃子要造反啦！” 他命令族侄、侍从室组长蒋孝先指挥宪兵2团，堵截游行队伍。命令蒋孝先说：“对不听劝阻的暴徒，一律格杀勿论！” 蒋介石还打电话给张学良说：“西安的学生娃子受共产党的煽动，要到临潼来找我闹事，令你立即出动部队，途中加以阻拦，如有暴徒不听劝阻，格杀勿论！听到没有？格杀勿论！” 蒋孝先率领宪兵2团开到十里铺和浐河桥一线严阵以待，在两旁的高崖上架起一排排机关枪，并出动了大批骑兵，准备对学生进行血腥镇压。 张学良急乘汽车赶到十里铺，抢到游行队伍前面停车，张从车上下来，跳到路旁一个土坎上，面对学生，心情沉痛地说： “各位同胞，各位同学，你们的救国热忱，我是非常钦佩的，只是今天时机不早，不如请大家先回去，把请愿书交给我，由我代你们向蒋委员长陈述，比你们去还要快些。” “不，必须由委员长答复我们的请愿要求！” 张学良又劝阻说：“你们的救国志愿，我并不阻挠，只是政府不满学生干预国事，你们此去必触怒最高当权者。我为保护你们，不忍见你们去流血牺牲。” 学生高呼：“我们愿为救国而流血，愿为救国而牺牲，死在救国路上是光荣的！”学生们哭声和呼喊声连成一片，撼天动地！ 张学良心头一热，声泪俱下地对学生们说：“同学们，同胞们，我张学良不是不救国。自从失掉东北4省，全国人民无不骂我张学良，我何尝不想打日本强盗？可上级不许我打。我与日寇有杀父之仇，是不共戴天的，我的最后一滴血，是要流在抗日战场上的，请你们相信我。我是国家的军人，不是蒋某人的走狗！如果我欺骗你们，我张学良愿被你们处死。” 请愿学生见张学良这番表示，同声高呼：“拥护爱国的张副司令！”尔后整队返回西安。 张学良驱车来到华清池，向蒋介石报告学生请愿情况。蒋怒斥张学良说：“你是代表学生呢，还是代表我？你到底是站在学生的立场，还是站在国家大员的立场？” 张学良同蒋介石争论到深夜，蒋拒纳忠言。蒋在日记中写道：“张学良为人，小事精明，而心志不定，可悲也！” 蒋介石恼怒未消，提笔给邵力子写便函： 力子主席兄勋鉴： 可密嘱驻陕《大公报》记者发表以下消息：“蒋鼎文、卫立煌先后皆列西安。闻蒋委员长已派蒋鼎文为西北剿匪军前敌总司令，卫立煌为晋陕绥宁四省边区总指挥。陈诚亦来谒蒋，闻将以军政部次长名义指挥绥东中央各部队云。”但此消息不必交中央社及其记者，西安各报亦不必发表，为要！ 中正 12月9日蒋介石对张学良已经绝望，以此刺激执拗的张学良和杨虎城等人。 张学良回到西安同杨虎城商量。杨虎城道：“民众和军队对老蒋的愤恨情绪，都是箭在弦上。扣蒋的时间不能再迟延了，万一你我错失良机，控制不住形势，发生骚动，那就更危险！当断不断，反受其乱！” 张学良说：“先礼后兵，仁至义尽，今天我们再劝他一次，这是最后一次。他再不听，我们也算对得起他。” 杨虎城摇摇头：“依我看，凭嘴说是没用的。咱俩轮番去闹，万一他看出马脚，立即上车走了，反而不妙。” “这个人很傲，总以为老子天下第一，目下还看不出他有提防的迹象。” 最后，杨虎城同意张学良明天再去试试，并设法把蒋稳往。 12月10日，张学良又到临潼，蒋介石一见他，就没好气地说：“我还要问你，昨天学生闹事，你为什么不用机枪扫射他们？” “我的机枪是打日本的，不打爱国学生！”张学良回道。 蒋吼道：“‘九？一八’，日本人在你鼻子底下，你为什么不打？” 张学良刹那间怒火万丈：“你下令不让打么，我怎么打？我那时患重病，躺在协和医院，我还打电报请示你，你又不是不知道！” 蒋介石双目怒睁，无言以对。 张学良又道：“全国人民都要求抗日，倘再一意孤行，蛮干到底，必将成为民族罪人，袁世凯第二。” 蒋介行“啪”地拍案而起：“全国只有你一个敢这样诬蔑我！你，你太放肆了！” 至此，哭谏、委婉劝说都失败了，张、杨便决心冒生命危险，逮捕蒋介石，实行兵谏，逼蒋介石抗日。 12月11日夜，张、杨对捉蒋作了具体部署。由东北军张学良的警卫营和105师担任到华清池捉蒋和西安到临潼线的警戒；并电令兰州的东北军解除该地的朱绍良部武装，扣留其在兰州的飞机。十七路军杨虎城部队，负责拘禁西安城内蒋系军政要员，解除城内蒋系部队和宪兵、警察的武装，封锁机场，扣留飞机。 午夜11时，张学良、场虎城分别召集在西安的东北军和十七路军将领，宣布实行捉蒋、逼蒋抗日的决定和计划。 12月12日清晨5时，东北军警卫营的孙铭九根据张学良的命令，袭击了临潼华清池蒋介石的住所。不料被蒋的卫队发现，双方展开激战。蒋的侍从室主任钱大钧被击伤，蒋介石闻听枪声，以为是红军打进来了，吓得发抖，披着睡衣，拖着鞋就向外跑。在翻越围墙时跌进墙外七八尺深的乱石沟里，脊骨摔伤了，脚也碰破了，并丢了一只鞋。他顾不得疼痛，跌跌撞撞地往山上爬，后由他的贴身侍卫、族侄蒋孝镇背到骊山山腰，在虎畔石后的中岩洞里躲藏起来。 孙铭九等闯进蒋的住所五间厅，不见蒋的踪影，但见衣帽、斗蓬仍在床边，假牙、皮包放在桌上，被窝还有余温，估计未逃太远，便分头搜索。一个战士发现后墙边有一只鞋，孙铭九率队搜索骊山。 张学良得到报告蒋介石下落不明，焦躁不安，深恐蒋介石身遭不测。他对杨虎城说：“如果发生意外，将贻害大局。我张学良便成为千古罪人。我割下自己的头，请你送到南京请罪，绝不能因此而打内战。” 8时许，警卫营战士捉住了蒋孝镇。孙铭九问他：“委员长在哪里？” 蒋孝镇颤抖着回头向山上一看，示意蒋介石在山洞里。警卫营班长陈思孝向孙铭九报告说：“委员长在这里！” 蒋介石抖抖索索地喊道：“我是委员长，不要开枪，你们不要开枪！”蒋走出洞口见十几枝枪口对着他：“你们是哪一部分的？” 孙铭九答道：“张副司令让我们来保护委员长，请委员长进城！” 因蒋介石腰部摔伤，由警卫营连长王协一背着下山。兵士把蒋介石抬进小汽车，护送他到西安。 警卫营在袭击华清池战斗中，活捉了蒋孝先，因蒋作恶多端，被警卫营就地枪毙。 在东北军去临潼捉蒋的同时，十七路军也按预定计划行动。由城防司令孔从周率警备第1旅、炮兵团和宪兵营解除了宪兵第2团、陕西省保安处、省公安局大队和西安城内外中央系统的武装。十七路军还控制了飞机场、火车站、银行、邮电局等；扣留了停在西安飞机场上的50架战斗机和轰炸机，以及空军人员。 十七路军包围了西京招待所，逮捕了住在那里的蒋记军政大员。邵元冲听到枪声，跳窗逃跑，被流弹击成重伤，送医院不治而亡。搜捕军政大员集中点名，西北“剿匪”前敌总司令蒋鼎文、第六军总指挥朱绍良、军事参议院院长陈调元，还有卫立煌、蒋百里、蒋作宾、李基鸿、万耀煌、陈继承等，就是不见陈诚。士兵立即搜查，在大厅后一间烧火室里发现一个空啤酒箱子微微动弹，踢开箱子，见一个人曲身趴在地下，抓住衣领揪起来一看，果然是陈诚。原来陈诚身带处分张学良、杨虎城的绝密文件，听到枪声，他即撕毁文件投入抽水马桶，用水冲下，然后逃到那里躲藏。 在兰州，东北军接到张学良的电报，解除了朱绍良部队的武装，并控制了飞机场。 蒋介石被孙铭九等押送到西安新城大楼的一个房间内。张学良让他稍微休息一下，便去见他。蒋见他进来，神色突变，端坐在椅子上。张学良谦和地说： “委员长，您受惊了！” 蒋介石不理睬。张学良问第二遍，蒋介石突然站起，怒喝道：“我不是你的长官，你也不是我的部下，你不要叫我委员长！” 张学良变色道：“不承认我是你的部下，我还可以以人民的资格同你讲话。” “我问你，这件事是你的部下干的，还是你干的？” “是我让部下干的。” “你的胆子也太大了！” “我是拥护你领导抗日，完全是为了国家，对你并无恶意。” “既然是为了国家，应先送我回洛阳，问题在洛阳谈。”“说得轻巧！抗日之事，岂容搪塞！你如果仍然执迷不悟，坚持从前那一套，那只有让群众公裁。” 两人争吵起来。 张、杨在扣蒋同时，撤销了内战指挥机关“西北剿匪总司令部”，成立抗日联军西北临时军事委员会，张学良为主任委员，杨虎城为副主任委员，董英斌为参谋长。任命孙蔚如为西安戒严司令，赵寿山为公安局长；通令释放政治犯；成立政治设计委员会，专门负责研究张、杨交议的问题或提出政治建议；又组织了抗日援绥军，以孙蔚如为抗日援绥军第1军团长，王以哲为副军团长，马占山为抗日援绥骑兵集团军总指挥，郭希鹏为第一军团骑兵指挥官，何宏远为第一军团炮兵指挥官，还接管了西安的报纸和广播电台，特请史沫特莱主持对外英语广播。 政治设计委员会根据张、杨两将军的指示，很快拟出8项救国主张，即：
（1）改组南京政府，容纳各党各派共同负责救国。 （2）停止一切内战。 （3）立即释放上海被捕之爱国领袖。 （4）释放全国一切政治犯。 （5）开放民众爱国运动。 （6）保障人民集会结社一切之政治自由。 （7）确实遵行孙总理遗嘱。 （8）立即召开救国会议。
张学良带着8项救国主张文稿去西京招待所向被扣的蒋记军政大员宣读，要他们在文稿下签名。陈诚签名后，还特地说了几句话：“汉卿，我有一句最当紧的话：就是咱们自己人什么事都好办，什么话都好商量，但是你千万别让戴红帽子的来。他们一插手，我们都得完蛋。”
张学良哈哈大笑：“共产党也是爱国的，爱国家者都是讲道理的。天下为公，用不着怕他们。”
签名的有：张学良、杨虎城、朱绍良、马占山、于学