张学良哈哈大笑：“共产党也是爱国的，爱国家者都是讲道理的。天下为公，用不着怕他们。”
签名的有：张学良、杨虎城、朱绍良、马占山、于学忠、陈诚、邵力子、蒋鼎文、陈调元、卫立煌、钱大钧、何柱国、冯钦哉、孙蔚如、陈继承、王以哲、万耀煌、董英斌、廖澄流等。张学良、杨虎城将此8项救国主张连同签名，通电全国。
张学良又致电毛泽东说：“吾等为中华民族及抗日前途利益计，不顾一切，今已将蒋介石及其重要将领陈诚、朱绍良、蒋鼎文、卫立煌等扣留，迫其释放爱国分子，改组政府，兄等有何高见，速复，并望红军全部速集于环县一带，以便共同行动，防胡（宗南）敌北进。”
张学良还分别致电孔祥熙、宋子文、宋美龄等，说明只要蒋介石接受停止内战，一致抗日的要求，绝对保证蒋的安全。12月12日（双十二）下午，消息传到南京，国民党中央立即召开紧急会议，争争吵吵，各执己见，何应钦，戴季陶、居正、吴雅晖等主张讨伐西安；李烈钧、孙科、冯玉祥等主张和平解决。一直闹到13日凌晨3时，通过剿抚兼施决定；以何应钦为讨逆总司令，刘峙、顾祝同为东西两路集团军总司令，准备对西安进行武力讨伐，同时以于右任、张钫为陕甘宣抚使，前往西安。
野心勃勃的何应钦见蒋介石被扣，以为东山再起的机会到了，便以军政部长的身份就势揽住军事大权，命20个师的中央大军，沿河南、陕西边境向前推进，命集中在洛阳的轰炸机，飞往西安上空示威。何应钦的锦囊妙计是：经过“讨伐”救出委员长，他是救蒋第一功，倘或因为轰炸西安而葬送了委员长，他是继蒋第一人。原来何应钦在1927年12月参与“逼宫”事件，使蒋介石第一次狼狈下野后，丧失了蒋对他的信任，他伴君如伴虎，战战兢兢地渡过了近10年。西安事变的消息传来，他兴奋到了极点，同朱培德、戴季陶、居正、吴雅晖、叶楚伧等主张不惜玉石俱焚，明令“讨伐”。何应钦3昼夜未合眼，进行军事部署。戴季陶、居正等急电正在德国养病的亲日派头子汪精卫，要他克日返国。蒋“不幸”时，由汪精卫出掌行政大权，何应钦执掌军权。
冯玉祥同蒋介石、何应钦面和心不和。他眼见着何趁机捞去军有大权，对何耿耿于怀，却也无可奈何。张学良，杨虎城给冯玉祥发来了一封电报：“务祈迅即命驾来陕，共策大计。”何应钦大作文章，说冯玉祥与张、杨勾结，寻机把他逮捕干掉。冯宅前前后后，出现了暗探特务。
宋美龄、宋子文、孔祥熙等亲英、美派，在上海得到“西安事变”消息，如遇晴天霹雳，震骇莫名。他们带着蒋介石的顾问端纳，连忙飞抵南京。
以何应钦为首的亲日派的活动，激怒了宋氏兄妹。他们与英、美大使馆紧急磋商，并请与张学良有厚交的端纳飞往西安探明真相。孔祥熙还给张学良发去电报说：“现弟对于国事，尚有种种意见，亟等奉商。尚希指定电台一处，以便随时通电，而免延误。”
在国民党中央的会议上，何应钦同宋美龄激烈争吵，宋美龄说：“你这样做，玉石俱焚，万一把委员长炸死在西安，中央政府由谁来主持？”
何应钦怒冲冲地说：“你女人家懂得什么？无见识，只知道救丈夫而已。国家之事，不要你管。”
宋美龄潸然泪下：“你这样绝情，太辜负蒋先生了！”
在宋美龄的要求下，孔祥熙以行政院长名义召开会议，作出先进行和平试探，派黄绍竑等前往太原，请阎锡山出面调停。
日本政府公开声明，要求国民党政府实行“反共防共”，暗中支持何应钦“讨伐”张、杨，并唆使汉奸、特务潜入西安，利用广大人民群众对蒋介石的义愤，煽动杀蒋。德、意帝国主义与日本相勾结，积极支持汪精卫回国。
第三十四章 天日为证
毛泽东收到张学良、杨虎城的电报，已是12日夜间了，他在灯下反复看着电报，然后来回踱步思考。他要人通知周恩来、张闻天、朱德、秦邦宪、张国焘等来开会。西安事变的具体情况还不很清楚，他们决定第二天召开政治局会议讨论这个问题。
毛泽东在会上首先发言，认为西安事变具有革命意义，应该拥护。周恩来、张闻天等都发了言。毛泽东最后总结说：“现在处在一个历史事变的新阶段。这个阶段的前途摆着许多通路，同时也有很多困难。敌人要争取很多人到他们方面去，我们也要争取很多人到我们方面来。”
会后，毛泽东致电张学良、杨虎城：“恩来拟来兄处，协商大计。”
12月17日，周恩来、李克农、邓发、李涛、罗瑞卿、张子华、童小鹏等20多人组成的中共中央代表团来到西安，受到张学良、杨虎城的热烈欢迎。张、杨在不得已的情况下扣押蒋介石之后，西安的形势十分复杂，面对蒋介石的顽固态度，面对正在向西安压来的数十万重兵，西安的政治前途将会如何发展，事变应如何解决，张、杨及其幕僚们，并没有明确的方针和统一的认识，陷入一筹莫展的苦闷之中。许多重大问题，都等中共代表团，特别是周恩来到达后研究解决，张学良一再说：“周先生来了，一切就有办法了。”
周恩来来到西安的当天晚上，便同张学良作了彻夜畅谈。周恩来首先充分地肯定了张、杨的爱国热忱，说西安事变是一件震动世界的大事。这次捉蒋是出其不意，乘其不备，他的实力原封不动地保留在那里，对蒋的处置需慎重。他分析了对蒋介石的不同处置方法可能导致的两种截然不同结果，主张和平解决。周、张商定了同国民党政府谈判的5项条件，即：
（1）停止内战，中央军全部开出潼关。
（2）下令全国援绥抗战。
（3）宋子文负责成立南京过渡政府，肃清一切亲日派。
（4）成立抗日联军。
（5）释放政治犯，实现民主，武装群众，开救国会议，先在西安开筹备会。
他们商定，为了迎击蒋军的进攻，红军兼程南下，主力先开往庆阳、环县击退胡宗南部，然后出渭水下游侧击从潼关西进的刘峙部队。第二天上午，周恩来到九府街杨公馆会见杨虎城。周恩来向杨虎城说明了同张学良谈话的经过和主要内容，杨虎城听后大惊，他说：“蒋介石这个人，真真是凤毛麟角，在中国历史上是少见的。这块土地上的所有军阀包括我在内，谁都拧不过他，斗不过他。贵党和他敌对，长期分庭抗礼，地位上是平等的，可以和他平起平坐，要打就打，不打就罢。可我和张副司令是他的部下，轻易把他放了，他一旦失信，一旦翻脸，我们的处境就很危险，很不妙。”
周恩来很体谅地说：“我要是处在杨先生这个位置，也会这样想的，不过，说到蒋介石守不守信用，我以为信义问题在目前关系着蒋介石个人的政治生命，他倘若失信，更便于我们向全国人民揭露他，他在道义上必然是一败涂地。至于会不会报复，也不完全取决于蒋介石个人，只要我们东北军、西北军和红军三方面团结一致，与全国人民形成强大的团体，老蒋他纵有报复之心，也是难以施展的。”“蒋介石这个人，心如刀刃，毫无信义，诡诈阴险，睚眦必报，什么瞎瞎事他都干得出来。文人反对他，他还勉强睁只眼闭只眼；我们武人反对他，他便恨之入骨。话又说回来，贵党比我胆量大，看得远。现在，你们置血海深仇于不计，以国家民族为重，我还有什么顾虑的！我只是说，放蒋是有条件的，决不能轻而易举放他走。”杨虎城接受了周恩来的意见。
端纳带着宋美龄给蒋介石的亲笔信飞往西安，在张学良陪同下去见蒋介石，将宋美龄的亲笔信递给他。蒋介石如获至宝，转过身去连看两遍：
夫君爱鉴：你脾气不好，你心中的话总不肯好好地说给部下听，同时你也不好好地倾听部下的意见。这样情形，我一直是很担心的。因此，你每次外出，我总是常常陪同你一起去。这次航空协会在上海开会，我不能不去参加，所以没能同你一起到陕西来，想不到就在这一次出了事情！
东北军都是亡省亡家的人，他们同情抗日，要求抗日，是自然的事情，你应该把你心里的话告诉他们，对他们抗日的情绪应该很好地加以安慰。可是你不这样做，所以激出事情来了！我现在托端纳先生冒险去看你，望你为国家为民族保重身体。在可能和必要的时候，我愿意亲自去西安一趟。最后告诉你一句话：南京的情形是戏中有戏。老蒋甚狡猾，看到宋美龄信上所说“南京的情形是戏中有戏”一句，便态度改变了许多。又听了端纳的劝慰，便答应搬到张学良公馆斜对面的金家巷高桂滋公馆去。
次日，端纳飞抵洛阳，用长途电话向宋美龄报告了事态真相。宋美龄要端纳返飞西安，让蒋给何应钦下一停战手令。蒋介石写下手令：“敬之吾兄，闻昨日空军在渭南轰炸，望即令停止。以近情观察，中正于本星期六以前可以回京，故星期六以前万不可冲突，并即停止轰炸，为要！顺颂戎祉。”端纳的西安之行和蒋介石的手令，使南京局面发生了戏剧性变化，主和派占了上风。孔祥熙、何应钦、孙科、宋美龄等作出决定：批准宋子文以私人资格去西安营救蒋介石；停止轰炸的日期延长到22日。
12日20日，宋子文在端纳的陪同下，飞抵西安。张学良、杨虎城都向宋子文表示：“兵谏只要蒋停止内战，团结抗日，不会杀害他的。”周恩来又同宋子文作了一次长谈，希望他能够说服蒋介石真正改变政策，只要蒋先生抗日，共产党当全力以赴，并号召全国拥护国民政府，结成抗日统一战线。宋子文听了喜出望外，对中共的态度十分赞赏。宋子文去见蒋介石，蒋情绪激动。同宋子文谈了30分钟。特别是他看到宋美龄信上“如子文三日内不回京，则必来与君共生死！”一句时，竟落了眼泪。宋子文弄清了情况，即飞回南京。
12月22日，宋子文偕同宋美龄、端纳、戴笠等再来西安。在蒋的授意下，由宋氏兄妹代表他与西安方面正式谈判。蒋介石提出对商定的条件，他以“领袖人格”保证，不作书面签名，回南京后分条逐步执行。
谈判从12月23日开始，西安方面的代表是张学良、杨虎城、周恩来，南京方面代表是宋氏兄妹，应德田担任记录。周恩来作为中共全权代表，在首次会上提出和平解决西安事变的6项主张，即：
（1）双方停战，中央军撤至潼关以东。
（2）改组南京政府，肃清亲日派，加入抗日分子。
（3）释放政治犯，保障民主权利。
（4）停止“剿共”，联合红军抗日，共产党公开活动。
（5）召开各党、各派、各界、各军救国会议。
（6）与同情抗日的国家合作。
南京方面救蒋心切，背后又有英、美督促其和平解决，不敢横生枝节，宋氏兄妹代表蒋介石基本上同意了这些条件，但也不免讨价还价。周恩来又两次同宋氏兄妹长谈，希望他们劝蒋回心转意，这对国家对个人都有好处。只要蒋同意抗日，中共拥护他为全国领袖。除蒋以外，全国没有第二个适合的人。宋美龄表示：“我等皆为黄帝裔胄，断不应自相残杀。凡内政问题，皆应在政治上求解决，不应擅用武力。”
此时，博古、叶剑英也来到西安，协助周恩来参与解决西安事变问题。周恩来在继续谈判中提出，如果蒋介石同意6项条件，他愿意和蒋见面详谈。12月24日，谈判结束，周恩来在宋氏兄妹的陪同下，于当晚会见蒋介石。蒋介石十几年来残杀共产党人，血债累累。他被捉后最害怕的是共产党和红军插手，自忖若共产党来了，他绝无活路。不料共产党不仅不主张杀他，只要他停止内战，共同抗日，还放他回南京当领袖。
周恩来先对蒋说：“蒋先生，我们有10年没见面了，你显得比从前苍老了。”蒋介石点点头：“恩来，你是我的部下，你应该听我的话。”“只要蒋先生能够改变‘攘外必先安内’的政策，停止内战，一致抗日，不但我个人可以听蒋先生的话，就连我们红军也可以听蒋先生的指挥。你为什么不肯停止内战呢？”
宋美龄忙帮腔说：“以后不剿共了。这次多亏周先生千里迢迢来斡旋，实在感激得很。” 周恩来又向蒋说了许多停止内战、一致抗日的道理，蒋介石听着，连连点头，目光里流露出不胜感慨之意。他最后表示同意停止“剿共”，联共抗战等谈判议定的6项条件，并邀请周恩来在他回南京后，去南京直接谈判。
张学良