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夏尔·戴高乐在法兰西山河破碎之时于伦敦建立〃自由法国〃全国委员会，以此作为流亡政府的胚模，但当时法国南部的维希政权似乎还残留着〃正统合法〃的形式。在对待法国的政策上，美英存在着严重分歧。丘吉尔视戴高乐为法兰西抗战的象征，并从道义上和物资上给予支持；罗斯福则坚持美国同维希政权（实际上受德国控制）保持外交关系。罗斯福认为戴高乐是一个令人生厌的家伙：他不愿为抗战的努力而暂时放弃政治上的对立；他希望用非民主的手段使自己成为法国独裁的政治领袖；他极力反对总统关于法国在战后只能起次要作用的设想，而且处处力争恢复法兰西殖民帝国。罗斯福嘲讽戴高乐，说他不自量力地自比圣女贞德和克雷孟梭，然而他不可能同时像这两个人。由于英国试图在战后领导一个欧洲国家集团，丘吉尔如此热心帮助戴高乐，使罗斯福怀疑后者是英国的工具，是〃大英帝国马厩里喂养和训练的赛马〃，是丘吉尔养活的〃不听话的孩子〃，而丘吉尔则是个〃蹩脚的爸爸〃。
现在，维希政权随着法国全境被德军直接占领而不复存在，罗斯福转而支持从纳粹监狱出逃并与维希政权关系不密切的前法国政府的亨利·吉罗将军。英美各支持一方，矛盾公开化了。罗斯福决定在卡萨布兰卡会议上与丘吉尔达成妥协，请戴高乐与吉罗前来与会，并主要地由自己作主〃包办一场婚姻〃，让两人共同领导法属北非的事务，等到战后让法国人用民主手段自行解决他们的分歧。罗斯福还认为，起自己的声望和妥协天赋，这场婚姻是不会出问题的。
戴高乐在罗斯福和丘吉尔的强烈要求下很不情愿地来到卡萨布兰卡。丘吉尔在邀请电报中曾以威胁的口吻催促他与会，〃否则我们将不得不和您分道扬镳〃。戴高乐是〃冷淡而①严峻地〃到达会场与罗斯福会唔的。他基本上拒绝与吉罗将军合作，他在１９４２年的奋斗成果使他骄傲地认为他自己就是法兰西命运的化身。他承认罗斯福总统很有魅力，但〃从他那彬彬有礼的贵族面孔后面，可以看出他对我是毫不留情的……他说的和平是一种美国式的和平，他深信自己必定是主宰和平结构的人物，被蹂躏的国家应屈从他的评判，特别是法国，应该承认他是救星和仲裁者。〃戴高乐再次拒绝了英美为迁就他的强硬而修改了的计划，他对丘吉尔发牢骚说，该建议只完全适宜于对待美国中士军阶的人。丘吉尔本已向罗斯福表示将大体接受这种妥协，现在他为戴高乐不合时宜的固执和孤傲所恼怒：戴高乐先是拒绝与会，来了又拒绝与吉罗和解，尔后又拒绝美英关于实现法国人和解的计划，最后又拒绝在为了缓和由于他的拒绝而产生的后果的公报上签字。作为大英帝国的首相，竟在美国总统面前，处处被一个公认为是他的受恩人和制造物的人嘲笑！随即，首相与戴高乐之间爆发了战时最激烈的一次争吵。１月２６日，戴高乐作出让步，联合公报宣布生效。具体事宜留待５月份磋商——
①（法）弗朗索瓦·凯索迪：《戴高乐与丘吉尔》，国际文化出版公司１９９２年版，第２７３—２７４页——
罗斯福认为：戴高乐为了未来的政权而在悄悄地进行着竞争，所以纷争就出现了；戴高乐以法国人民无法表达但可以设想的支持作为根据，想要取得英美的认同；法国人对戴高乐所表现的同情和支持，并不表明他们要选择戴高乐作为未来法国政府的首脑，而只是说明法国人切望同英美两国并肩合作，继续抗击纳粹德国。罗斯福为了表达他对戴高乐的厌恶，在会谈的最后一天，他没有通知丘吉尔就与吉罗签署了《安法协议》，保证美国和英国援助吉罗保留全法国在军事、经济、财政和精神上的利益，给予他〃一切便利〃团结全法国反对德国的人于一个当局之下。当丘吉尔在２月份获悉这些协议时，他坚持要修改协议，并把戴高乐也包括进去。罗斯福还不愿意〃自由法国〃稍微染指北非战役，称不管戴高乐〃多么生气或多么仆人〃，就是不能在成功之前向他透露丝毫消息。罗斯福认为一旦让〃自由法国〃参与盟军行动，德国人马上就知道了。罗斯福的对法政策，促使戴高乐在二战胜利后推行反霸抗美的外交路线。显然，他一直对罗斯福在二战期间对他的冷淡和厌恶耿耿于怀，并使得自己从另一个方面强化了内心的孤傲与倔强。
卡萨布兰卡会议期间，罗斯福的〃情绪就像一个放了假的小学生，使他在处理某些困难问题时抱着几乎是漫不经心的玩赏态度〃，他那场〃包办婚姻〃就反映了典型的罗斯福风格。艾森豪威尔将军在罗斯福抵达北非的当天就与总统会谈，他在《欧洲征战记》的回忆录中写道：“他显得开朗乐观、充满活力、甚至有点活泼诙谐。我认为他的这种精神状态是与笼罩在整个卡萨布兰卡会议上空的进取气氛分不开的。在成功地摆脱了繁忙的政府事务之后，他为能利用这几天时间秘密地从华盛顿来到这个２个月前还在打仗的地方，参加一次历史性的会唔，而深感似乎已经从中汲取到了非凡的精神力量。〃会议期间，罗斯福在巴顿将军陪同下，驱车前往卡萨布兰卡东北８５英里的拉巴特，去视察克拉克将军指挥下的正在受训的美军第五集团军。合众国的三军总司令就在露天同两万多名士兵一道吃午饭，吃的主要有烧火腿、白薯、青豆荚、水果沙拉、面包、奶油、果酱等。
１９４３年的上半年，是大西洋海战的决定性时期。美英加强了对付德国〃狼群〃的手段。德国海军上将邓尼茨已渐感力不从心，只得拼命督促建造新潜艇，但仍然不能尽快弥补损失。相反，美英用于对付德军潜艇的舰船和飞机的数目，增加了４倍多。
１９４３年６月，盟军在地中海开辟新战场。艾森豪威尔出任地中海战场盟军总司令，英国的亚历山大元帅任进攻西西里岛的总指挥。７月９日夜，巴顿的美军和蒙哥马利的英军共１６万登陆大军开始行动，两天内就轻易地登上了西西里岛，在人数、装备和士平方面均处明显下风的意大利军队顷刻瓦解，〃遇到盟军就像迎风扬糠那样四散逃亡了〃。赶来增援的德军也迅即被逼回意大利本土。接连惨败的意大利法西斯政权在全面而深刻的危机中已难以为继，政权内部裂痕拉开，轴心国同盟此时也显示出其脆弱性。７月２５日，意大利国王维克托·伊曼纽尔召见墨索里尼，宣布他为〃意大利最遭人痛恨的人〃，随即以保护安全为名将其送入救护车予以拘禁，几天后被送往荒无人烟的马达莱纳岛。
意大利新上台的政府由曾经征服埃塞俄比亚的彼得罗·巴多利奥元帅领导。他试图使意大利不受损伤地从战争中脱身出来，并不提出具体的停战条件。罗斯福在墨索里尼政府垮台后的第４天，向美国人民指出，〃轴心国已经出现了第一条裂缝。罪恶而腐朽的意大利法西斯政权正在土崩瓦解。……但是，墨索里尼和他的法西斯匪帮将会受审，使他们对人类犯下的罪行得到惩处。决不容许任何罪犯通过'辞职'手段逃之天天。因此，我们对意大利的条件仍旧同我们对德国和日本的条件一样——无条件投降。〃罗斯福同时宣布，意大利的法西斯主义不能有任何残存的痕迹。丘吉尔则提出了一套差异很大的解决意大利问题的方案，他尤其希望维持意大利的君主立宪制，他认为这种制度对欧洲国家而言，是最坚强和最稳定的政府形式；而如果不给予意大利现政府以某种程度的承认，它就会垮台，意军就不会抵抗德国，或者意大利就会〃赤化〃。丘吉尔的这些理由终于促使罗斯福在１９４３年８月的第一次魁北克会议上改变原有看法。９月３日，巴多利奥政府与盟军签订停战协定，并于４０天后对德宣战。这标志着轴心国的解体。
于８月２４日结束的第一次魁北克会议还在英美就四国宣言草案问题上达成了协议，并声明不承认由戴高乐控制的法国国民解放委员会。会议重申，横渡英吉利海峡在法国北部登陆的〃霸王〃行动的作战时期为１９４４年５月。
１９４３年，反法西斯同盟各国的雄厚经济潜力和军事潜力，日益发挥出明显的优势。苏德战场经过斯大林格勒和库尔斯克两次战略性决战，歼灭了德军大量有生力量。苏军完全在苏德战场上掌握了主动权。欧洲各国的抵抗运动也发展很快。形势的转折给盟国提出了一系列新的问题。罗斯福尤其希望举行三国首脑会议，当面同斯大林就这些重大新问题进行磋商。他和丘吉尔在魁北克会议期间联名致电斯大林，建议举行３国首脑会谈，以便在〃战争的关键时刻共同探讨整个局势〃。斯大林在几天后表示可先举行３国外长会议，随即同意在１１月底举行首脑会议。接着，苏英、苏美就会议地点进行了反复磋商，最后罗斯福和丘吉尔还是迁就了斯大林，达成了在德黑兰召开会议的协议。
３国外长会议于１０月１９至３０日在莫斯科举行。〃每一个主角都有一个他认为特别重要的题目。俄国人所关心的是１９４４年春在欧洲开辟第二战场；最合乎赫尔心意的题目是关于战争目标的四国宣言和维持和平的国际组织；我的目的是就建立使盟国可以磋商与战争有关的欧洲问题的机构达成协议。〃艾登在其回忆录中曾这样写道。会议公报宣布：３国的首要目标是尽快结束战争；决定在伦敦成立欧洲咨询委员会，以研究战后合作问题，并负责制订有关法西斯国家投降的条款。会议还通过了４项宣言，其中包括有中国驻苏大使傅秉常签字的关于普遍安全的宣言。会议为三国首脑会议作了比较充分的准备。
１１月２７日，罗斯福乘Ｃ—５４专机由开罗飞抵德黑兰，航程１３１０英里。随行班子有７０多人，其中有霍普金斯、李海、赫尔、马歇尔、布朗海军上将和总统女婿约翰·伯蒂格少校，还有一位必备的菲律宾厨师。这架被命名为〃圣牛号〃的专机是加州道格拉斯公司专门为供总统使用而制造的。出于防范〃不幸的意外〃的考虑，斯大林邀请罗斯福搬到俄国使馆区的一幢小别墅居住。迈克尔·Ｆ·赖利手下的白宫特工人员和苏联内务部的人员共同担负警戒任务。
罗斯福于次日下午３点从美国公使馆搬到新住所。一刻钟后，斯大林前来造访。这是美苏两大盟国首脑的首次会唔。在场的只有两名翻译人员：波伦和巴甫洛夫。当斯大林走进房间时，罗斯福向他致意说：“见到您很高兴，我一直在想同您见面。〃斯大林在对会见总统表示了愉快的心情之后，说他应受责备，因为军务羁身以至拖延了这次会见。随即两人就第二战场、战后商船转让、远东时局、法国问题以及触及丘吉尔痛处的印度问题交换了意见。会谈持续了４５分钟，很多时间都花在艰苦的翻译上。罗斯福表示乐意住在这里，因为这使他能更经常地有机会在毫不拘礼和全新的气氛中与斯大林元帅会见。罗斯福的爽直态度被认为有助于使斯大林把总统看作一位〃可信赖的〃的盟友。
紧接着于当日下午４时召开了德黑兰第一次全体会议，罗斯福被推举为会议主席。罗斯福说，作为在座三人中最年轻的，他不揣冒昧地欢迎他的长者，并要〃对加入到这个家庭圈子里来的新成员（指苏联）表示欢迎〃，他宣布，这类性质的会议是朋友间在完全坦率的气氛中进行的，所谈论的一切均不宜公开。丘吉尔表示，这里所体现的是世界上从未见过的力量和权力的最高集中，而人类幸福的命运就掌握在我们这些与会者的手中，他期望大家将不致辜负上帝所赐予的这一良机。斯大林说，这次兄弟般的聚会的确体现了一个伟大的时机，而这个时机亟须与会者明智地使用他们各国人民所赋予他们的权力。第一次会议为期２００分钟，会议围绕着整个战局特别�