听说科尔波渴望成为一位德国公民，当他看到他对德国的一片热忱，并且得知他母亲是德国人以后，就断定“他将是我的一个好伙伴”。
他希望科尔波在美国能够作他的前哨，而他自己准备收集和翻译情报。他似乎并非不好意思编造一些故事来树立他在这个年轻而又轻信的伙伴心目中的形象。他说，他曾经被派到慕尼黑去调查一个讲现政权坏话的伯爵夫人，他一句话，就把她枪毙了。他夸口说，他曾经使用炸药，冲进英国驻北非一个国家的领事馆里，偷走了一些文件。他还暗示：他在西班牙的时候，曾经和美国大使馆里好几个姑娘幽会，并且从她们那里弄到了作战情报。科尔波果然天真地相信了他的这些话。
吉姆佩尔学完了课程后，参加了毕业考试。考试题目是；查出海牙的德国警备部队司令的名字，部队的人数，以及其他各种详细情况，并用电台把这些情报发往柏林，自己还不能被人抓住。他通过了这次考试，然后回到柏林，过着每月花五百帝国马克的生活。
当他在柏林等待科尔波的时候，盟国的军队攻入了欧洲，而且——同希特勒所作的保证相反——拒绝从战场上后退。他同党卫队负责对外事务的一名上校，就分配给他的任务商谈了好几天。上校对吉姆佩尔说，如果美国知道德国和欧洲现在所发生的情况，将是饶有兴趣的事情。他多次提到希特勒的重要预言：如果德国输掉了这场战争，欧洲将变成共产主义的天下。因此，美国的真正利益所在，应当和德国携起手来消灭红军。如果美国不那么做，她很快就会卷入另一场战争——同苏联的一场战争。而且这场战争将会再次在被征服的一片废墟的德国领土上进行。这位纳粹分子说，美国和德国之间没有真正理由要打仗。德国从未真正把美国看作敌人，两国之间的战争，仅仅是因为德国的核潜艇和美国的驱逐舰发生了一些冲突而引起的。他说，最近出现了一些迹象，说明美国和苏联之间存在着根本利害冲突。据悉美国从一九四四年九月一日起停止根据租借法案向苏联提供坦克、飞机和其他物资。原因——这是非常重要的——是苏联要求美国撤走它在罗马尼亚的一个军事代表团（实际上，这两件事没有一件是真的）。上校似乎是想让吉姆佩尔同美国高级当局进行接触，向他们晓以这种利害关系，然后向德国报告他成功地完成了任务。吉姆佩尔反对这个主意，他说，他不认识任何美国有势力、有地位的人。这次使命之中的这个问题，始终没有得到解决，吉姆佩尔始终不确切知道这个人究竟想让他干什么。
过了不久，科尔波到柏林和吉姆佩尔会合。他们在党卫队保安处的一间房屋里学了一个半星期的摄影。他们用发给他们的莱卡牌照相机，练习如何拍出最清晰的照片，如何冲洗照片。接着，他们来到柏林东南瓷人城德累斯顿⑧。他们花了两天，练习缩微照相技术，把莱卡相机拍摄的整页整页印刷或书写材料的底片，缩微成和句号一般大小的微粒。他们是用显微镜来阅读和检查这些微粒的。
一直到这时候，科尔波还不知道他将被派到什么地方去。
但在德累斯顿逗留期间，他得知他将去美国。不过当时他除了知道这点情况之外，其他的就什么也不知道了。
他们回到弹迹累累的柏林，然后到吉姆佩尔的出生地梅泽堡附近的哈雷，在吉姆佩尔的家里度过了一个周末。他们又回到柏林，上了一天隐显墨水技术课之后，终于被找去交待任务了。
这次交待任务，是在党卫队保安处一位高级军官的家里进行的，他家同贝克尔大街总部只隔两个街区。吉姆佩尔和科尔波还在那里认识了党卫军的两个穿军服的上校，他们都是工程师。他们向他俩讲了德国保安总局六司最初告诉吉姆佩尔的那些情况。德国所需要的，是对她来说有价值的关于船舶制造、飞机和火箭方面的技术资料，以及其他任何情报，尤其是工程领域里的情报。他们希望这两个间谍不要使用传统的间谍活动手段——盗窃、贿赂、勾引或暴力——来收集这些情报，而是要利用美国开放社会的有利条件，从报纸、技术刊物、电台广播和书籍中收集这些情报。这方面的一些材料已经到了德国，但耽误的时间太长，实在令人不能容忍。就拿《纽约时报》来说吧，它常常是在出版四个星期之后才送到德国，况且，它既昂贵——一般来说每份大约要花七美元，而且又要花外汇。关于报纸上的情报，两个间谍所要做的，是迅速把它们发回德国。另一方面，书籍和许多刊物根本到不了德国，他俩的任务是保证使这些书刊中的情报送回帝国。凡属重要材料，他们将用电台发回来。如果材料太多，不好用电台往回发，同时为了避免被美国反间谍机关的测向器所截获，两个间谍就要把文章和书刊上的有关章节缩成微粒，通过中立国的掩护地址邮往德国。最初要他们完成的那方面的任务，即检验美国政治舆论对德国宣传的态度，在这次交待任务时根本没有捉到，科尔波实际上始终不知道这一点。这次使命历时两年，完成任务后回德国。
任务一经交待，最后的准备工作立即着手进行。—吉姆佩尔和科尔波每人都发了一支三十二毫米口径、一次可发射七颗子弹的自动手枪。他们领到了拍摄文件用的安装着特殊镜头的莱卡牌照相机，正确的用法是使照相机距离文件五十三厘米（二十一英寸），照出的相片才最清楚。他们每人得到一块克拉尔牌手表。他们领了两瓶墨水，这两瓶墨水看来是普通蓝黑墨水，实际上却是隐显墨水，还有一些隐显粉，这些东西都是用来冲洗柏林寄来的、用隐显墨水书写的信件的。科尔波把对吉姆佩尔的指示缩成微粒，指示的内容是关于建立电台和向柏林发报的事情，其中包括呼喊讯号（ＯＸＺ代表两个间谍，ＷＫ5 和ＶＫ7 Ａ代表柏林），他们在电台上使用的掩护名字（沃尔特代表科尔波，埃德加代表吉姆佩尔，戴维代表柏林），以及两头发报的时间。科尔波还把吉姆佩尔必要时可以使用的两处（一处是里斯本，一处是马德里）投寄地址和收信人姓名缩成微粒。两人还有一个微型胶卷，上面写着大约二十个美国战俘的名字。两个间谍先用密写墨水写好密信，然后在信封上写上战俘的地址，这样就不会引起怀疑，德国当局将会截收这些信件，把它们交给德国保安总局六司。吉姆佩尔和科尔波还记住了一套密码，这套密码的关键句子是一条容易记住的广告标语：“鸿运牌香烟——烟丝烤得多香甜啦！”
九月二十二日，他们完成了各项准备工作，告别了柏林，出发前往北边的基尔。基尔是一条狭长的海港，停泊着许多帆船，在波罗的海新鲜的海风中，帆船的升降索敲打着桅杆，发出叮铃当啷的响声。这里是许多潜艇首次出航的起航码头。两人在这里登上了在汉堡和美国之间航行的《密尔沃基》号轮船，在这艘轮船上等着潜艇。在这里，党卫队的两个年青军官把他们的最后一批携带物品交给他们。
他们拿到了假证件。科尔波证件上填写的名字是威廉·查尔斯·考德威尔。他的证件包括：出生证，证明考德威尔出生于康涅狄格州的纽黑文，选征兵役登记卡，证明他在波士顿第十八号地方兵役局登记过，同一地方兵役局签发的选征兵役分类卡，美国海军预备队退伍证，以及一张马萨诸塞州驾驶执照。科尔波的这些证件，吉姆佩尔几乎都有。他的证件上填写的名字是爱德华·乔治·格林，康涅狄格州布里奇波特出生。两人另外还有几张伪造的由“美国”当局盖章签发的空白表格，留待两个间谍需要时填写。德国保安总局六司负责伪造证件的Ｆ处，在有些表格上提前注上〃1946 年”
的年号，以便这两个间谍在他们为期两年的这趟使命的第二年中使用。
党卫队的两个中尉交给他们两个直径约四分之三英寸的小罗盘，以及从被击落的美国飞行员那里缴获的两盒压缩饼干。两个间谍还拿到了需要用的钱。吉姆佩尔领到了九十九颗小钻石，以防他们到达美国后，发现美国的货币已经有了变化，比方说钞票的大小和原来不同，或者钱花完的时候，可以把这些钻石兑换成现款。他们还领到了现款。科尔波费了一番花言巧语，让德国人相信，在美国生活，一个人一年需要一万五千美元（在平均每家收入二千三百七十八美元的年头里）。这样两人两年总共需要六万美元。舍伦贝格必须得到整个德国保安总局的头目、脸上有块伤疤的党卫队将军恩斯特·卡尔滕布龙纳的批准，才能拨出这笔巨款，但他批准了。受骗上当的德国人用薄羊皮纸将五元一张、十元一张、二十元一张和五十元一张的美钞分捆包好，外面用棕色包装纸。每捆都用带子整整齐齐地束好，上面写上钱的数目。吉姆佩尔把这些钱塞进了他的棕色扁皮包里。
吉姆佩尔和科尔波在基尔港停泊的《密尔沃基》号轮船上呆了两天之后，就转移到1230号潜艇上。这是一艘ＩＸＣ型潜艇，是大西洋上两类标准潜艇当中式样较新、体积较大、续航能力较强的一种。这艘潜艇的排水量为一千一百二十吨，潜艇长二百五十二英尺，中途不加油可航行一万六千英里。
它的航速在水面上是每小时18又1/4 海里，在水下是每小时17又1/4 海里，1230号潜艇是德国三家造船厂中的一家造船厂在汉堡造的。一九四三年十一月八日下水。ＩＸＣ型潜艇通常有艇员四十八人，但1230号潜艇这次出航只带三十六人。
两个间谍刚刚登上去，潜艇就驶出了海港。它在海面上停泊了两天，等候去挪威的一个护船队。它到达挪威后，在奥斯陆湾的霍尔滕潜入水下几乎达一个星期之久，以便检验潜艇的各项性能。然后，它出发到挪威最南端的克里斯蒂安桑。在那里补充了燃料和供应晶。两天之后，它开始驶入秋色荒凉的北大西洋。
差不多两个月的航行中，吉姆佩尔和科尔波穿着德国潜艇的制服，呆在阴湿、闭塞、气味熏人的艇舱里，那个滋味真够他们难受的了。有一次，将海面上的新鲜空气吸入水中潜艇内燃机的通气管坏了；海水灌了进来，内燃机排出的有毒气味，熏昏了好几位水手。一位水手想了个办法，用一台电动机代替内燃机，使希尔比希中尉把潜艇浮了上来。假若不出这次事故，这次横渡大西洋可算一帆风顺了。
潜艇好不容易才到达北美海岸附近，十一月十日，在大班克斯附近的海里，潜艇凭借新英格兰三座大城市波土顿、波特兰和班戈的无线电方位航行着。在离他们的目的地南面五十英里、惊涛拍岸的荒山岛附近，艇员们发现回音测深仪坏了。要想让潜艇安全地驶过湾口，到达海岸，这个仪器是万万不可缺少的。潜艇沉到海底，行家里手们开始抢修这个仪器。这时候，盟军已经逼进德国。俄国人在一次大规模进攻中渡过了多瑙河。美国的轰炸机向吉姆佩尔家乡梅泽堡的工厂投下了一千五百八十一吨高爆炸弹。虽然，在一九四四年美国总统选举中，富兰克林·Ｄ·罗斯福总统击败了共和党的托马斯·Ｅ·杜威，解决了这趟使命原来所要完成的一项任务，但德国对技术情报的需要却越来越强烈了。在雷达战中，盟军学会了使德国的夜间战斗机看不到目标，因而越来越多的盟军轰炸机避开了德国的机关枪口。擅长高频无线电技术的科尔波和吉姆佩尔，可以助一臂之力来扭转这种形势。但是，他们必须首先到达美国。他们在大西洋海底就这样呆了一个星期，等着专家们修理回音测深仪。每个人尽量悄悄地行动，因为拖网渔船就在附近的海面上作业；一艘渔船甚至就停在潜艇上方的海面上。只有到了夜间，潜艇才敢动弹，浮到接近没有渔船的海面上，伸出通气管，开动内燃机，使蓄电池重新充电。
希尔比希中尉奉命把这两个人送到弗伦奇曼湾附近的海滩上，因为这个海湾水深，偏僻，而且接近主要的公路和铁路线。可是，有一天柏林的无线电台告诉他们，由于另外一艘载着执行类似使命的另外两个德国人的潜艇在附近不远的地方被击沉，1230号潜艇必须选择其他地方把两人送上岸。吉姆佩尔、科尔波和希尔比希研究了其他登陆地点，罗德岛州的新港，新罕布什尔州的朴次茅斯，缅因州的波特兰和缅因州最北面的海岸，这些地方海岸附近的海水都比较深。希尔比希最后还是确定弗伦奇曼湾是所有这些地方中最安全的地方，决心在回音测深仪修好后，不顾上级的命令就在那儿登陆。他们